A Auren Energia – controlada pelo Grupo Votorantim e pelo fundo canadense CPPIB – acaba de anunciar a aquisição da AES Brasil, numa transação que cria a terceira maior geradora de energia do País. Depois da transação, a Auren terá uma capacidade instalada de 8,8 GW – 2,4x sua capacidade atual. O maior player hoje é a Eletrobras, com 44,7 GW de capacidade, seguida pela Engie Brasil, com 10,7 GW. A transação cria uma empresa com 39 ativos operacionais e em construção – entre hidrelétricas, parques solares e eólicos – receita líquida de R$ 9,6 bilhões e um EBITDA ajustado de R$ 3,5 bilhões. A empresa terá também a maior comercializadora de energia do Brasil, com 4,1 GW médios de energia vendida e um portfólio de 1.500 clientes. O negócio avaliou a AES Brasil em R$ 11,55 por ação, um prêmio de 18% em relação ao fechamento de hoje. A Auren deu três opções aos acionistas da AES Brasil: receber 10% em dinheiro e 90% em ações; 50% em dinheiro e 50% em ações; ou 100% em dinheiro. Fonte: Clique aqui
